Svájc erős gazdaságáról, politikai semlegességéről és jó hírű pénzügyi intézményeiről ismert.
A nemzet gazdaságát a magasan képzett munkaerő, az alacsony államadósság és a kis- és középvállalkozások nagy száma jellemzi. A szolgáltatási szektor a svájci bruttó hazai termék (GDP) közel 75%-át adja.
Svájc erős gazdasági pozíciója miatt nemzeti valutája, a svájci frank (CHF) gyakran tekinthető biztonságos eszköznek, amelyhez sok befektető fordul pénzügyi válság idején.
Mégis, hogyan juthatnak a magánszemélyek svájci eszközökhöz? Ebben a cikkben arról beszélünk, hogyan lehet svájci részvényekbe befektetni.
A svájci tőzsdei piac magyarázata
A svájci tőzsde alapjainak megismerése remek kiindulópont lehet a svájci befektetési utazás megkezdéséhez. Kezdjük a svájci tőzsde és az ország részvényindexeinek megismerésével.
A SIX Swiss Exchange Svájc legfőbb tőzsdéje. A SIX üzleti szolgáltató vállalat működteti. A zürichi székhelyű tőzsde a világ 20 legnagyobb tőzsdéje között van a jegyzett vállalatok piaci kapitalizációját tekintve. A svájci piaci indexet (SW20) Svájc legfontosabb részvényindexének tartják. Az SMI egy blue-chip index, amely a 20 legnagyobb svájci részvény teljesítményét követi.
A Swiss Performance Index (SPI) szintén fontos részvénybarométernek számít. A svájci és a Liechtensteini Hercegség szinte valamennyi tőzsdén jegyzett vállalat teljesítményét követi. A SIX Group adatai szerint az egészségügyi ágazat a blue-chip svájci piaci index 44%-át tette ki. Ezt követte a fogyasztási cikkek és a pénzügyi szektor 23%-os, illetve 17%-os súllyal 2022. szeptember végén.
A svájci részvénypiac legnagyobb vállalatai közé tartozik a Roche (ROGZ), a globális élelmiszer- és italgyártó Nestle (NESN), az egészségügyi részvény Novartis (NVS).
A svájci piaci index erősen kezdte a 2022-es évet. Az év első kereskedési napján, 2022. január 3-án 12.997 ponton elérte az eddigi legmagasabb értéket. 2022. január 3-án az orosz-ukrán háború kezdete és a globális monetáris szigorítási ciklus fékezte a bikapiacot.
Január és június között a svájci piaci index öt hónapon át veszteséget könyvelhetett el. A blue-chip index 2022 júniusát 10 741 ponton zárta.
A svájci piaci index teljesítménye
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
2022 szeptemberében a svájci központi bank 15 év óta először emelt kamatot. A Svájci Nemzeti Bank 75 bázisponttal emelte a kamatlábakat, így a negatív tartományból 0,5%-ra emelkedett a kamatláb. A svájci piaci index 2022 szeptemberében 5,4%-os havi veszteséget könyvelt el. Az index 2022. október 13-ra 10 010 pontra esett, ami 2020 novembere óta a legalacsonyabb érték.
Az index a közel kétéves mélypontról visszapattant, és 2022 novemberének első hetére 10 785 ponton kereskedett.
Mi a véleménye az SW20-ról?
10785 pont az Bullish or Bearish avagy Bika vagy medve?
Hogyan fektessünk be svájci részvényekbe?
Mondanám a megoldást Partner Bankon keresztül egy diverzifikált vagyonkezelt kosárba amit úgy neveznek, hogy Kopernikus részvénykosár. De részletezem milyen egyéb lehetőségek vannak.
A svájci részvényekbe való befektetésben gondolkodó piaci szereplők ezt többek között részvények, tőzsdén kereskedett alapok (ETF) vagy befektetési alapok révén tehetik meg.
Részvények
A svájci székhelyű befektetők a svájci tőzsdén jegyzett részvényeket közvetlenül online értékpapírszámlájukon keresztül vásárolhatják meg.
A külföldi befektetők is befektethetnek a svájci tőzsdén jegyzett vállalatokba, akár egyedi értékpapírként eurós vagy dolláros számlára akár vagyonkezelt kosarakba.
Számos vállalat kettős tőzsdei jegyzéssel rendelkezik, ami a külföldi befektetők számára könnyebben elérhetővé teszi őket. Például az UBS Group és a Novartis részvényeit a New York-i tőzsdén (NYSE) jegyzik. A Richemont és a Lonza másodlagos jegyzéssel rendelkezik Dél-Afrikában, illetve Szingapúrban.
Nestlé
A Nestle 2022 harmadik negyedévében kétszámjegyű forgalomnövekedést ért el. Míg a magas inflációs nyomás ellenére a vállalat élelmiszer szegmensében a volumen növekedése valószínűsíthető, a bruttó árrésre azonban hatással lehetett. Figyelemre méltó, hogy a Nestle a 3. negyedév mellett a 2022-es évre vonatkozóan egy második időközi osztalékot is bejelentett. A Nestle közölte, hogy a harmadik negyedévben 4567 millió rúpia összértékesítést ért el Indiában. A 18,2%-os teljes forgalomnövekedés az elmúlt öt év legmagasabb forgalomnövekedése volt egy negyedévben, közölte a vállalat a tőzsdei bejelentésben.
A Nestlé lenyűgöző, 9,3%-os szerves növekedést jelentett a harmadik negyedévben, de a pozitív teljesítmény elrejti a csoport nyolc év óta első negyedéves volumencsökkenését – nyilatkozta Amira Freyer-Elgendy, a GlobalData elemzője.
Amerikában a legjobban fogyott terméke ismét a KitKat csokoládé lett, amit az amerikai társadalom a mozival köt össze. Amerikában ugyanis a pop-corn mellett szinte minden moziban kapható, szinte kötelező darab. Ráadásul a KitKat 1985 óta hódit és csak most akarja a Nestlé cég modernizálni, cukormentessé tenni.
A Nestlé nem hárította át az inputköltségek teljes emelkedését a fogyasztókra – mondta a vezérigazgató.
A magasabb európai energiaárak hatása is azzal a kockázattal jár, hogy a Nestlé iránti keresletet megfojtja, mivel a pénzszűkében lévő fogyasztók az olcsóbb termékekre váltanak. Schneider úr szerint a bérek jövőre tovább növelik a költségnyomást, mivel a legtöbb országban az első negyedévre tárgyalásokra kerül sor.
A Nesté részvényárfolyama ezen a héten 0,82%-ot emelkedett. A Nestlé 1.100.000 forinttal vásárolható a Partner Bankon keresztül.
A Nespresso kávékapszulák és a Purina állateledel gyártója 2022-re vonatkozóan azt mondta, hogy az egész éves bevétel növekedése 8% körüli, ami a korábbi előrejelzési tartomány felső határa. A csoport megerősítette 17%-os működési árrés célját az évre, ami a második egymást követő éves csökkenés lenne.
Roche Holding
Közismert néven Roche egy svájci multinacionális egészségügyi vállalat, amely világszerte két részleg alatt működik: Gyógyszeripar és Diagnosztika. Holdingjának, a Roche Holding AG-nak a SIX Swiss Exchange-en jegyzett részvényei vannak. A cég központja Bázelben található. A napokban viszont a Fitch Ratings megerősítette a svájci székhelyű Roche Holding Ltd. (Roche) gyógyszeripari vállalat hosszú távú kibocsátói besorolását (IDR) “AA” szinten, stabil kilátással.
A megerősítés tükrözi a Roche erős üzleti profilját, amelyet a nyereséges és növekvő speciális terápiás területeken – mint például az onkológia, a diagnosztikai termékek, az immunológia és a neurológia – betöltött vezető piaci pozíció jellemez. Ezt támogatja az innováció és a termékcsalád. A minősítésben az is szerepet játszik, hogy a vállalat onkológiai alaptevékenységétől eltérően a speciális gyógyszeripar felé diverzifikálódott. További diverzifikációt jelent a diagnosztikai részleg, amely stabil és készpénztermelő kiegészítő üzletágat kínál, bár alacsonyabb nyereségességgel.
Mint lehetőség a Roche Holding !
A Roche több jelentős klinikai eredményt hozott a 2022-es évre, de eddig ezek nagyrészt nem feleltek meg a várakozásoknak, ami gyengítette a bevételek és a nyereség növekedési kilátásait rövid/közép távon.
A Gantenerumab, a Roche Alzheimer-kór ellenanyag-alapú kezelése a következő jelentős eredmény; a siker hosszú távra szól, de jelentős bevétel- és nyereségnövekedést eredményezne. A Roche régóta nagy összegeket fektetett be a kutatás-fejlesztésbe, de úgy vélem, joggal merül fel a kérdés, hogy ezt a pénzt következetesen jól költötték-e el, és hogy az út során néhány furcsa stratégiai döntést hoztak.
A klinikai csalódások miatt a Roche részvényei ma alulértékeltnek tűnnek. A Roche részvénye 1.200.000 forintta megvásárolható a Partner Banknál, jelenleg a héten a Roche Holding részvényárfolyama ezen a héten 1,09%-ot korrigált. Ezenkivül nem árt tudni, hogy a Roche a Navify márkanév alatt egyesíti digitális egészségügyi portfólióját, és egy sor új generációs szoftvermegoldást kínál.
Novartis részvénye
A globális átszervezés részeként a Novartis gyógyszeripari óriáscég bezár egy génterápiás gyógyszert gyártó üzemet, és a gyártást egy észak-karolinai üzemben fogja összevonni. A Novartis International AG egy multinacionális gyógyszeripari vállalat, amelynek központja Svájcban, Bázelben található. Leányvállalatai a Ciba Vision, a Sandoz, az Alcon, valamint a Chiron Corporation vállalatok. Bevétel szempontjából a legjövedelmezőbb gyógyszercég mind Svájcban, mind Európában is.
A Novartis-részvény látszólag lemaradónak tűnik, alulteljesítve az iparági referenciáját és a szélesebb egészségügyi ágazatot, de az utóbbi időben több relatív erőt mutat. Annak ellenére, hogy fundamentálisan alulértékeltnek tűnik, a rövid távú technikai kilátások negatívabbá válnak, és úgy tűnik, hogy a piac még mindig nem árazza be a Novartis részvényt az alapvető lehetőségeihez képest.
Sikeres negyedéves jelentés
A Novartis AG nemrég jelentette be harmadik negyedéves eredményeit, és 4%-os forgalomnövekedésről számolt be. A vállalat 4,2 milliárd dollár szabad cash flow-t termelt, szemben az előző negyedévi 3,3 milliárd dollárral. Ez az egyik legjobb külföldi svájci részvény amit ajánlok, mivel a vállalat mindig is elkötelezett maradt a részvényesi kötelezettség mellett. A 2021-es évben 7,5 milliárd dollár osztalékot fizetett ki az érdekelteknek. A Novartis AG részvényárfolyama ezen a héten 1,36%-ot emelkedett. A Novartis az elmúlt 25 évben folyamatosan emelte osztalékát. Jelenleg részvényenként 3,10 svájci frank éves osztalékot kínál, és 4,28%-os osztalékhozammal rendelkezik, október 25-én.
Ha nyereséggel szeretne befektetni minden minden út a Biztoshozamhoz visz.
Pontosabban a www.biztoshozam.hu szakértőjéhez. Látja ilyen könnyedén is lehet beszélni a pénzügyekről. Személyesen még hatékonyabbak tudunk lenni így már csak ennyi maradt hétre:
Jogi nyilatkozat:
Ezek az adatok kizárólag termékinformációként szolgálnak, és nem értelmezhetők sem ajánlatként, sem meghatározott pénzeszközök eladására, ill. vételére történő felhívásként vagy ajánlásként a nevezett pénzeszközök, eszközosztályok, országok, ágazatok, kibocsátók stb. javára. Nem vállalunk felelősséget a megadott adatok helyességéért és teljességéért.
Ha kérdése van, vagy befektetne, keressen bátran:
• Telefonon:0670-605-1490
• skypon:koncz.peter@portfolife.hu
emailben:koncz.peter@portfolife.hu
• másodlagos email: koncz.peter@biztoshozam.hu
Ha tetszett akár egy kis részlet is, bátran vegye fel vagy a Biztoshozam.hu csapatával a kapcsolatot és igényfelmérés , befektetési politika, nyugdíjtervezés elkészítése után egy személyre szabott döntés előkészítést kap és tud majd a saját befektetéseiben, megtakarításaiban diverzifikáltan dönteni.
Szeretne egy kötetlen beszélgetést a pénzügy világáról? Szeretne átnézetni meglévő biztosítását, értékpapírját?
Nincs más dolga csak regisztráljon ide kattintva!